닛케이, 세계10대 반도체 기업 올해 투자계획 조사

전년비 16% 줄어 1220억달러…10년래 최대 감소폭

세계 반도체 투자가 4년 만에 감소해 설비투자에 제동이 걸렸다. 투자유치 경쟁이 심해지며 공급 과잉이 우려된다.

20일(현지시간) 니혼게이자이신문에 따르면 세계 10개 반도체 기업의 올해 투자 규모는 전년 대비 16% 감소한 1220억달러(약164조원)로 4년 만에 줄어들 것으로 전망된다.

미래 성장에 대한 기대감으로 정부 주도의 투자유치로 공장 건설 러시가 이어졌지만, 중국 경기 둔화 우려로 기업들이 투자에 신중을 기하고 있는 것이다.

신문이 미국, 유럽, 한국, 대만, 일본의 반도체 대기업 10곳의 설비투자 계획을 조사했는데 전년 대비 투자감소폭은 10년 만에 최대다.

스마트폰과 PC에 들어가는 메모리 반도체 투자가 전년 대비 44% 감소해 감소 폭이 가장 크고 PC와 데이터센터의 두뇌 역할을 하는 연산용 반도체 투자도 14% 줄어든다.

투자를 줄인 업체는 모두 6곳인데 미국 인텔과 마이크론테크놀로지, 미국 웨스턴디지털과 키옥시아홀딩스의 합작회사, 한국 SK하이닉스가 포함됐다고 신문은 전했다.

지난 10년간 설비투자가 가장 큰 폭으로 감소한 것은 미중 간 기술 패권 다툼으로 최근 각국이 육성책 등을 통해 경쟁적으로 생산 체제를 강화하며 투자 수요를 선점한 영향이 크다고 신문은 설명했다.

지난해 10대 기업의 총 투자액은 1461억 달러로 사상 최대 규모였지만 이제 공급과잉이 우려된다고 영국 조사기관 옴디아의 난촨밍 대표는 신문에 말했다.

올해 6월 말 기준 재고자산은 전년비 10% 증가한 889억달러다. 재고 과잉을 경계한 마이크론은 24년 8월기에 생산량을 30% 줄이고 설비투자도 40% 줄이며, SK하이닉스도 감산 폭을 5~10% 더 넓혀 투자를 전년 대비 50% 이상 축소한다.

여기에 중국의 경기둔화도 반도체 투자에 찬물을 끼얹었다. 올해 인텔 투자규모는 3년 만에 감소세로 돌아설 전망인데 패트릭 겔싱어 최고경영자(CEO)는 지난 7월 실적 발표에서 "중국 경기회복이 늦어지고 있다"고 말한 바 있다.

반도체 가격도 떨어졌다. 코로나19 사태로 특수를 누렸던 반도체 메모리는 지난해 여름부터 공급과잉으로 돌아서면서 가격 하락이 이어지고 있다. 임시 저장용 D램과 장기 저장용 낸드의 8월 가격은 모두 전년 동월 대비 40% 이상 하락했다.

일본종합연구소의 다테이시 소이치로는 "각사의 감산 폭이 충분하지 않아 가격 하락 압력이 작용하고 있다"며 "수요가 회복되고 가격이 본격적으로 상승하는 것은 내년이 될 것"이라고 전망했다.

최근 공장 건설을 서두르면서 필요한 기술자를 충당하지 못하는 움직임도 나타나고 있다고 신문은 전했다. 미국반도체산업협회(SIA)는 미국에서 반도체 기술자 2030년까지 6만7000명이 부족할 것으로 전망했고 TSMC는 기술자 부족을 이유로 미국 애리조나주에 건설 중인 공장의 가동 시기를 2024년 말에서 2025년으로 늦추기로 했다.

하지만 중장기적으로 반도체 수요는 계속 늘어날 것이라는 시장 전망은 변함이 없다. 컨설팅업체 맥킨지앤컴퍼니에 따르면 세계 반도체 시장 규모는 2021년 약 6000억 달러에서 2030년 70% 증가한 1조 달러에 달할 전망이다.

전기차(EV)와 인공지능(AI)에 쓰이는 반도체의 폭발적인 수요가 예상되기 때문이다. 영국 옴디아에 따르면 전 세계 반도체 수요 중 차량용 반도체는 현재 약 10%에 불과하지만, 전기차 보급으로 차량 기능을 제어하는 반도체와 전력 반도체 사용량이 비약적으로 늘어난다. 차량용 반도체 시장 규모는 2025년 830억 달러로 2022년 대비 50% 확대될 것으로 보인다. 또 독일 통계청에 따르면 AI 반도체 수요는 지난해 대비해서 2025년 3배, 2030년 13배로 성장할 것으로 전망된다.

보스턴컨설팅그룹의 고시바 유이치는 투자를 줄인 반도체 기업들도 "공장만 먼저 짓고 최적의 타이밍에 양산하도록 준비중"이라고 말했다. 그는 "재고 조정이 진정되면 도체 공급망 구축 움직임도 다시 활발해질 것으로 보인다"고 덧붙였다.

기사제공=뉴스1(시애틀N 제휴사)